ניהול תיק הנכסים הכולל, באופן הוליסטי ומקצועי, דורש ניתוח מעמיק הכולל הבנת הצרכים והמטרות האישיות והמשפחתיות, ניתוח רמת הסיכון המתאימה לכל לקוח והכרות עם מצבו הפיננסי, הפנסיוני והביטוחי.

באמצעות שיטה ייחודית, תוך בחינת המצב הקיים בתחום הפנסיוני (פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל), בתחום הפיננסי (הון פנוי, קרנות השתלמות, פוליסות חסכון ותיקים מנוהלים) ובתחום ההגנות הביטוחיות, נבנה תוכנית אסטרטגית שתמקסם כל אחד מהאפיקים ותיצור תמונת ניהול נכסים שלמה הכוללת את סל הפתרונות האישי המתאים ביותר עבור כל לקוח להגשמת שאיפותיכם.

לא עוד בחינה חלקית של מוצר מסוים העומד בפני עצמו (ניתוח תיק השקעות,  בחירת קרן השתלמות, בחינת ביטוח קופת חולים מול ביטוח פרטי), אלא מיפוי מקצועי ומקיף הבוחן כל מוצר על רקע כלל הנכסים הפיננסים המשפחתיים.

בתהליך זה, כל מוצר מקבל משמעות בראי כל הנכסים הפיננסים הקיימים למשפחה ולא רק כעומד בפני עצמו. לאחר מכן נבחרים הפתרונות היעילים ביותר וכן מנהלי ההשקעות האיכותיים ביותר או המוצרים המתאימים ביותר, על מנת להגשים את מטרות החיסכון שלו, תוך כדי שנבחרים המסלולים האפקטיביים ביותר בהיבטי ניהול הסיכונים ויתרונות המיסוי.